The director, who works as a contract worker at a major corporation, wants to become a permanent employee. One day she discovers an apple tree in front of the company building. She observes its growth day by day, and after four months of watching, she decides to secretly pick an apple, ripe and crimson, and take a bite. Why did she do it?

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언덕 위에 사는 까마귀 형제들은 재개발로 인해 극단 문을 닫아야 하는 위기에 봉착한다. 철거가 코앞이지만, 형제들은 마지막까지 공연하며 이 언덕을 지키기로 한다. 한편, 한 커플이 가파른 언덕을 오르고 있다.

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백운초등학교 4학년 1반 교실에서 오늘도 영훈은 강산과 지우개 따먹기 시합을 벌이고 있다. 영훈은 열심히 연습했음에도 강산의 무리한 주장에 밀려 지우개를 빼앗기게 된다. 지우개를 찾기 위해 집안 곳곳을 뒤지던 영훈에게 누나가 파란 지우개를 주었다. 한 가지 희망을 품고 다시 시합에 임하지만, 그 지우개조차 강산의 비열한 반칙으로 빼앗기게 된다. 무척 슬픈 마음으로 집에 돌아온 영훈을 기다리고 있던 것은 쑥대밭이 된 집과 텅 빈 누나의 방뿐이다. 영훈은 지우개 따먹기에서 이기면 누나가 돌아올 것이라는 희망을 품고 오늘도 열심히 훈련을 계속한다.

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Nonagenarian artist Kim Tschang-Yeul, one of the most recognized Korean artists of his generation, has built his singular body of work around the representation of a single, fascinating motif—the water drop. This collaboration between an inscrutable artist and his filmmaker son speaks volumes, despite documenting a man of very few words, whose practice embraces meditative silence. \"He who knows, does not speak; he who speaks, does not know.\" The Man Who Paints Water Drops discovers non-verbal ways of expressing and understanding Kim's obsession with painting water drops and its origin, rooted in Korea's history. This portrait of a career and also communication—between father and son, artist and audience, artist and self—is driven by intimate access and serene skill at reducing and expanding moments and meaning. How well can we ever know the people closest to us, their dreams, ambitions and traumas, without ever voicing them, or sharing them in common? See: the water drop.

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